یک افسر پلیس سرسخت جوان خود را در میانه قتل بازرسی می بیند که اکنون قرار است در یک شهر کوچک دریایی جایگزین او شود و ...

یک تابلوی مینی‌مالیستی در پانزده اپیزود درباره رفتار انسان (میل، تسلیم، عشق، حسادت، خرد، صداقت، صمیمیت، اشتیاق، ایمان و...) که بین دو داستان فانتزی درباره اراده و تردید قرار گرفته است.

پدرو به دنبال پیدا کردن یک دختر از خانه بیرون می‌رود، اما به نظر نمی‌رسد شب خوبی در پیش باشد. در حالی که با دوستش صحبت می‌کند، سارا را می‌بیند که در حال جدایی از یک پسر است. او سارا را تعقیب می‌کند و آن‌ها شب را در خانه پدرو می‌گذرانند. زمان می‌گذرد و آن‌ها با هم می‌مانند، اما سارا مردهای زیادی در اطرافش دارد و پابلو نمی‌تواند این وضع را تحمل کند. رابطه آن‌ها دشوار است؛ آن‌ها عاشق یکدیگرند اما در عین حال نمی‌توانند با هم باشند.